集团动态
一、快消品动态
1、永旺集团推限定PB产品
近日，永旺AEON集团宣布，将推出70款“Topvalu”自有品牌（PB）商品，包括冷冻意面、有机葡萄酒、新式饮料、年菜菜品等，为圣诞节和新年销售季做准备。永旺为“Topvalu”品牌设定了同比增长20%的销售目标，而针对70款节日限定商品，其目标是总销售额达到75亿日元。土谷美津子社长表示：“由于物价持续上涨，许多消费者变得更加节俭，从而减少外出就餐。因此，我们希望推出令人满意的活动。”
2、报告：即饮茶在9月继续高增长
11月14日，据尼尔森IQ月度中国快消市场速览9月刊，当月饮料品类整体线下增幅为0.36%，超市渠道销量增长持续低迷，便利店和食杂店渠道呈正增长。即饮茶在9月继续盘踞饮料增速榜首，单月增速高达14%，功能饮料、即饮咖啡和果汁都保持高增长态势。此外，疫情后消费者更重视高性价比，大即饮包装（600-1000毫升）9月增速达到24%。
3、蒙牛跨界烘焙赛道
据了解到，千亿乳品巨头蒙牛正在切入烘焙赛道，并推出了新品高钙饼干，有牛奶高钙饼干和芝士高钙饼干两个口味。据悉，这款饼干产品是专为儿童市场开发的，其包装设计小巧精致，饼干直径为3.8cm，方便儿童抓取和食用。在原材料的选择上，蒙牛选用了新西兰进口的天然黄油、中粮低筋面粉、丹麦进口的车达芝士粉、蒙牛乳粉和牛奶等，同时还特别添加了乳钙成分，更有利于人体的吸收。
4、茅台酱香酒年底全量门店上线京东到家
日前，贵州茅台酱香酒公司与京东到家举办签约仪式，宣布达成战略合作，京东到家成为茅台酱香系列酒首个入驻的即时零售平台。预计今年年底，茅台酱香系列酒4000家主题终端门店将上线京东到家，并最终达成全量门店上线。
5、国家统计局：11月上旬生猪（外三元）价格环比上涨0.7%
11月14日消息，据国家统计局，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年11月上旬与10月下旬相比，22种产品价格上涨，25种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格环比上涨0.7%。
6、亿滋部分产品明年提价
奥利奥饼干和巧克力Toblerone的生产商亿滋明年将提高部分产品的价格，因为该公司面临可可和糖成本的压力。CEO冯朴德(Dirk Van de Put)昨日在接受彭博采访时表示，其中可可价格上涨“如此关键”，以至于公司需要“直接提价”。他还表示，仅仅通过“缩水式通胀”（shrinkflation）或缩小产品尺寸进行调整“并不能解决现阶段的通胀问题”。
7、三全食品加速品类拓展
日前，三全食品在接受机构调研时被问及公司近期，其回答称公司与百胜中国、海底捞、巴奴、永和大王等优质连锁餐饮客户合作关系进一步加强，品类拓展加速。公司推出的糍粑、奶酪鱼条、茴香小油条、火锅牛丸、脆皮香蕉、香芋地瓜丸等产品市场反馈良好，预计维持快速增长趋势。此外，直营商超系统继续精简组织，近期公司也愈发重视电商渠道开拓。
8、日清方便面三季度内地销量回升
11月9日，方便面巨头日清公布前三季度业绩。期内，净利润为2.7亿港元，同比增长16.4%，收入为29.55亿港元，同比下跌5%，毛利率为34%，同比增加2.6个百分点。期内，内地业务收入为18.13亿港元。日清表示，内地市场方便面销量在7月至9月间回升。
二、营销动态
1、沃尔玛恢复感官友好营业时段
日前，零售巨头沃尔玛美国官方称，自11月10日起，将在全美门店恢复感官友好时段，营业时间为每天上午8点至10点。在该时段，电视墙将变为静态图像、店内收音机将全部关闭、灯光整体亮度调低，以此为感官障碍患者营造舒适环境。官方公告表示：“这些变化对某些人来说微乎其微，但对另一些人来说，却改变了购物体验。”
2、叮咚买菜与淘宝首次合作 入驻淘宝买菜小时到家板块
11月9日消息，天猫双11期间，叮咚买菜入驻淘宝买菜，将联手提供1小时到家服务。这是叮咚买菜和淘宝的首次合作，据介绍，叮咚买菜现有近1000个站点已全部入驻淘宝买菜小时到家板块。入驻以来，叮咚买菜成交金额及用户数均实现了每周超100%的强劲增长。
3、抖音电商前10月GMV接近2万亿元
11月9日消息，抖音电商今年1-10月商品成交总额（GMV）接近2万亿元，同比增速接近60%，据了解，2023年抖音电商GMV目标为2.3万亿元，鉴于年底是消费旺季，利用最后两月实现全年目标不算困难。过去两年，抖音电商GMV分别同比增长60%和100%，考虑到疫情期间线上消费的热潮已经过去，以及规模增加带来的基数效应，今年前10月的增速处于合理区间。
4、麦德龙中国：价格战不会成为会员制商超主要的竞争策略
会员制商超麦德龙中国总裁蔡天乐表示，虽然经历了今年以来的全球经济下行和国内消费收缩，但麦德龙的门店客流并未受到太大影响。“价格战通常不会成为行业主要竞争方式和竞争策略。”蔡天乐表示，“我们认为会员赛道已经逐步进入一个存量竞争的格局，价格竞争就是其表征之一。但会员模式主要面向的是中产人群的消费升级，更加强调高性价比和差异化商品，最终市场回归到零售商业本质对于产品、服务、经营效率的竞争。”
三、发展趋势和数据
1、百事公司的市值或将超越可口可乐公司
据一些华尔街分析师日前按市值计算，百事公司有望取代竞争对手可口可乐公司，成为美国最大的饮料公司，可口可乐公司在过去二十年的大部分时间里一直保持着这一地位：除了2020年的一天，百事公司的市值自2006年以来从未超过可口可乐，其市值约为2460 亿美元。周一，可口可乐公司的市值比百事可乐高出150亿美元以上。百事公司的食品业务，包括乐事薯片、多力多滋和桂格燕麦片已成为一个关键的差异化因素。
2、研究：量贩零食零售规模2025年保守预计破千亿
11月10日，《国内量贩零食零售行业白皮书》发布，“量贩零食零售”为以品类丰富、平价优质为特色，通过连锁经营实现规模化运营的连锁型社区零食集合店业态。2022年底，这一赛道的销售额规模约419亿元，2025年零售额规模保守预计将突破千亿，有望达到2000亿元。2023年开始，随着企业大规模的圈地扩张，较为空白的华中、华北、西北成为掠夺的重点。
3、统计局：1-10月份社会消费品零售总额38.54万亿元 同比增长6.9%
国家统计局发布社会消费品零售统计数据，2023年10月份，社会消费品零售总额4.33万亿元，同比增长7.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额3.92万亿元，增长7.2%。2023年1-10月份，社会消费品零售总额38.54万亿元，同比增长6.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额34.64万亿元，增长7.0%。自进入2023年以来，社会消费品零售总额同比增速始终处于正值，最高增速达18.4%。
4、京东到家年GMV达731亿元 同比增长24%
达达集团发布2023年第三季度业绩。三季度，达达集团总营收为29亿元人民币，较去年同期增长20%，经调整净利润率同比提升11个百分点。达达快送平台营收达人民币11亿元，同比增长29%。京东到家平台三季度营收18亿元，同比增长16%，截至2023年9月30日的12个月内，京东到家平台总交易额731亿元，同比增长24%。总成本和费用为人民币31亿元，2022年同期总成本和费用为人民币29亿元。
四、双十一数据
1、星图数据：双十一全网销售数据
11月13日，根据星图数据显示，10月31日20:00-11月11日23:59（京东起始时间为10月23日20:00），综合电商平台、直播电商平台累积销售额为11386亿元，同比增长2.08%。其中，综合电商平台总计销售额为9235亿元，天猫占据销额榜首。从品类看，粮油调味总销售额为227亿元，休闲零食总销售额为121亿元，宠物食品总销售额为48亿元。
2、国家邮政局：双11当天全国共揽收快递包裹6.39亿件
11月12日消息，国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。其中11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。国家邮政局表示，今年的快递业务旺季主要呈现出两个高峰更加平稳，支撑消费复苏、经济向好作用更加明显，用户体验更加便捷三大特点。
3、银泰百货双11期间客流同比增长45%
11月12日，双11期间（10月20日-11月11日），银泰百货的客流与去年同期相比增长了45%，超半数门店客流同比实现了双位数增长。据了解，银泰百货西湖店、之江店、曲江店、开元商城钟楼店、合肥银泰中心等位于景区附近的门店客流量增长明显。今年银泰百货设立了喵街双11线上券等消费活动，整体将持续至11月16日。
4、小米双11：全渠道销售额突破224亿元
11月13日消息，小米公司宣布在今年双11购物狂欢节期间取得了历史性的销售成绩，全渠道销售额突破224亿元人民币，其中小米14手机系列的表现尤为抢眼，一举获得了四大平台的国产手机销量冠军。另外，双11期间，小米14不仅在京东4K-6K价格段的国产手机销量和销售额上获得双料冠军，同时也在天猫平台上赢得了国产手机销量冠军，在抖音和拼多多的相同价位段也取得了销量和销售额的双料冠军。
5、耐克双11：蝉联天猫运动品牌榜首，全平台直播销售额同比实现双位数增长
11月13日消息，“双十一”收官，淘宝天猫榜单11月12日晚发布，耐克连续九年蝉联天猫运动品牌销售榜榜首。同时， Jordan官方旗舰店拿下天猫运动会员成交渗透榜第一，耐克儿童天猫官方旗舰店同样位列同品类销售榜榜首。耐克在内容社交和私域渠道增长突出，近4000款产品通过短视频及直播呈现，全平台直播销售额同比实现双位数增长，短视频数量同比增长2.5倍。
6、饿了么双11：成交、用户规模创历史新高，近百家品牌增长超100%
11月13日消息，数据显示，今年饿了么双11成交、用户规模均创历史新高。其中，参与双11的商家数量同比去年增长50%，下单的三四线消费者同比增长六成。值得关注的是，双11单日，酒水、3C数码、服饰鞋包、家用电器等超过十个品类成交翻倍，超过90%合作品牌成交量突破历史峰值，近100个品牌成交额较去年增长超100%。
7、小红书：截至11月12日，双11商家数量是去年的4.1倍
截至11月12日，参与小红书电商双11的商家数量是去年的4.1倍，小红书电商订单数为去年同期的3.8倍。在8月24日小红书电商大会释放利好后，品牌和买手撮合数也增长了将近370%。在买手直播、店铺直播、商品笔记等各个交易场域，均出现一批增长超10倍的品牌和店铺。
8、拼多多双11战报：百亿补贴订单量同比增长107%
11月13日消息，拼多多“11.11迎来真香”收官，参与平台大促的品牌、商家以及商品数量均创新高，农货、国货以及全球好物等超40个细分类目实现翻倍增长，百亿补贴订单量同比增长107%，秒杀频道为超10万个中小商家提供增量引擎，百亿补贴用户突破6.2亿。
9、抖音电商“双11”GMV同比增长119% 消费人数同比增长111%
11月13日消息，抖音电商发布“抖音商城双11好物节”数据报告，报告显示，10月20日至11月11日，抖音电商里的直播间累计直播时长达到5827万小时，挂购物车的短视频播放了1697亿次，抖音商城GMV同比增长119%。活动期间，平台整体动销商家数量同比增长了91%，抖音商城场景的消费人数同比增长111%。
10、快手双11大促订单量增长近50% 买家数近1亿
11月13日消息，快手官方数据显示，近1亿快手消费者和100万的商家、达人参与了此次年度大促。双11全周期动销商品数增长超50%，订单量增长近50%，中小商家GMV同比增长超75%。品牌GMV同比增长超155%，同比增长达100%的品牌数量近2500家，消电家居行业品牌GMV同比增长624%。从全域经营角度来看，快手电商泛货架GMV增长超160%，短视频GMV增长超 139%，搜索成交GMV增长超146%。基于货架场的“大牌大补”商品买家数增长超180%。
11、天猫双11增长势能爆发：402个品牌成交破亿！
截至11月11日零点，402个品牌成交破亿！38600个品牌同比增速超过100%！全球品牌在天猫双11迎来确定性增长。中包括欧莱雅、珀莱雅、海尔、斐乐、兰蔻、美的、娇兰、耐克等成熟品牌，也有花至、且初等新锐品牌。快递配送方面，全国各地陆续有消费者表示，前天夜里下的订单，一觉醒来就收到了包裹。快递在这个双11，跑出了加速度！
12、天猫双11：超220万中小商家成交翻倍
截止到11月11日0点，天猫双11已经有超过220万中小商家实现成交翻倍。双11期间，200多万淘宝新商家领取了流量补贴，13万中小商家获得了新商流量加速包，菜鸟物流补贴也覆盖了50万淘宝中小商家。
13、 双11淘宝直播全面增长
今年天猫双11，淘宝达播、店播双双爆发。截至11月11日0点，淘宝已产生58个破亿直播间，其中7位达人主播、7个品牌店播为今年首次破亿。店播成新增长引擎，38个成交额破亿，451个成交额破千万。
五、品牌动态
1、森马前三季度利润猛涨逾两倍
森马前三季度营收同比减少0.5%至88.98亿元，净利润大涨206.5%至8.32亿元，其中第三季度营收同比增长1.11%至33.38亿元，净利润增长89.37%至3.16亿元，主要得益于童装业务强劲表现推动。截至报告期末，森马净增加134家店铺。
2、1点点否认倒闭传闻 年内新开门店数量55家
1点点奶茶在官方微博发文，澄清此前相关的倒闭谣言，并表示要与和平精英官方进行联名活动。截至2023年11月2日，一点点门店数为3018家。2020年至2022年，一点点奶茶开店数量分别为764、497、287家。而截至2023年10月，一点点新开门店数为55家。
3、中百罗森首家茶饮专门店开业
11月4日，中百罗森首家“Tea-pro”茶饮专门店——黄鹤楼地铁站店正式揭幕，该店从“集合店”方向出发，致力于为消费者打造一个集茶饮、烘焙、鲜食、便利店甄选畅销品于一体的全新消费场景。此次“Tea-pro”茶饮专门店的开业进一步丰富了中百罗森的开店方向，促进了现有店型拓展，有助于其用优质商品力持续圈粉年轻人。
4、赛百味中国：未来将会以每年500到1000家的速度拓展门店
赛百味中国区CEO朱富强称，今年和明年是赛百味中国打基础、重建系统的时间，未来将会以每年500到1000家的速度拓展门店。此外，赛百味称在有了成熟可复制的模式后，未来会开放特许加盟。
5、peekoo coffee计划明年开出300家店
据悉，新中式咖啡品牌peekoo coffee预计明年能达到300家门店。2021年底，peekoo coffee在上海第一家门店，2022年7月，peekoo coffee在北京SKP开了一家店，正式迈向全国市场。2023年3月，peekoo coffee开放联营模式窗口，截止目前，peekoo coffee已经有了20多家直营门店，70多家联营门店。
6、海底捞首家海鲜特色火锅落地青岛
11月7日，海底捞首家海鲜特色火锅落地青岛李沧万达。该门店设计采用个性化海鲜主题装扮，店内食材均为活鲜，现捞现选，且品种多样，包括八爪鱼、海参、生蚝、波士顿龙虾等。
六、商业动态
1、上海嘉定山姆会员店预计12月开业
11月15日消息，“上海嘉定”微信公众号发布消息称，上海嘉定山姆会员店装修工作已进入收尾阶段，计划本周内完成货架安装，下周工作人员和商品将陆续进场，预计今年12月开业。据悉，上海嘉定山姆会员店将采用传统的二、三层购物区布局，三层主要以服装、干货、日用品为主，二楼则以生鲜、零食为主。
2、西安太古里开工，预计于2026年起分阶段开业
11月14日，西安太古里开工，并在小雁塔历史文化片区举行开工仪式。这是中国第四座太古里项目，也是目前为止规划商业面积最大的太古里。西安太古里总占地面积约11.9万平方米，总建筑面积为25.6万平方米，包含零售商场、文化设施及奢华酒店等业态，总投资额约为100亿元，预计将于2026年分阶段开业。
3、第一服务联手麦德龙，全国首家社区体验店正式开业
11月11日，全国首家“麦德龙商品社区体验店”在北京当代MOMΛ开业。第一服务麦德龙商品社区体验店由第一服务控股、卖家供应链和智赢创新科技公司合资开设。
4、永旺在亚洲开设的最大规模商业设施落户武汉
11月1日，永旺（AEON）在中国武汉开设的新购物中心开业。这是该公司在亚洲开设的最大规模商业设施，也是2021年以后两年来首次在中国开设购物中心。其特点是设置了室内游乐园等超过1万平方米的体验空间
5、顺客隆24小时供销AI智能店已于10月底开业
11月11日，ST大集在互动平台表示，顺客隆24小时供销AI智能店已于10月底开业，该店采取云值守的模式运营，在运营费用相对固定的情况下，营业时间延长，预计将促进盈利提升。
6、联华旗下CiTY LiFE生活超市开业
11月8日，百联集团联华股份旗下创新业态——CiTY LiFE生活超市正式对外开业。该店地处上海古北1699商业广场B2层，购物面积720平方米，定位为高端精品超市。CiTY LiFE生活超市以独立的品牌亮相，与主品牌联华并行运营，在联华整体发展战略上，占据重要地位。
7、高鑫零售M会员商店加速开店，明年春季或开出5家
双11之际，大润发母公司高鑫零售旗下M会员店宣布常州、南京新店线上抢先开业，加快会员店赛道布局。此次M会员店常州、南京新店选择提前开通线上业务，是为了满足两地会员的抢先体验需求。两家新店线上配送业务分别于10月29日、11月9日正式上线，线上试运营期间，每日配送时间为13:00-22:00，上架单品SKU超800支，涉及水果、烘焙、肉禽、休食等近20个品类。在配送范围上，常州极速达覆盖门店周围7公里以内，南京覆盖5公里以内。另外，据知情人士透露，M会员商店已启动四店、五店拉新、招聘等前期工作，计划明年春季前开出五家店。
8、华润万家两广地区万只商品降价20%
近日，华润万家开启全面降价，广东、广西地区所有大卖场门店，万支优质商品降价20%。此次降价活动是华润万家打响价格持久战的重要一步，面对消费新变化，华润万家通过改善源头供应链、提升产销效率、强化自有品牌商品竞争力等举措，支撑商品价格的优化调整。
9、生鲜传奇首进武汉，与武汉中商合作开出瓢虫鲜生
11月10日，社区生鲜品牌生鲜传奇与武汉中商合作在武汉开出首家瓢虫鲜生，这也是生鲜传奇首次进驻武汉市场。与原有生鲜传奇的门店以绿色为主打的不同，该店门面以蓝色底为背景，在店招的前面有一只小瓢虫，这也是生鲜传奇门店的典型形象。据悉，该店位于武汉市江岸区苗栗路与澳门路交叉口西南180米，面积大约300㎡左右，在商品结构、门店定位上对标安徽生鲜传奇的7.5代店。这也是生鲜传奇最新推出的社区生鲜店品牌。据了解，此次合作由武汉中商提供场地、人员、资金的支持。同时，中商会员也能享受门店积分和优惠。而生鲜传奇提供商品，据介绍，在生鲜传奇全球拥有800多个生鲜采购种植基地，还拥有自己的加工工厂和合作工厂，豆腐豆芽、精品菜、面包面点、海鲜水产等一多半的商品由自己生产，确保商品质量和价格。
